Povratak

Rat je završio i partizan Frane (B. Dvornik) vraća se kući u podbiokovski kraj. Prisjeća se s mladim suborcem početka rata kad je žandarmerijski zapovjednik (R. Šerbedžija) uhitio skupinu seoskih mladića kod kojih je pronađeno oružje. Frane im želi pomoći i poveže se s lokalnim komunistima, golobradim mladićima, kojima se ubrzo nametne svojim iskustvom. Otac (F. Šovagović) jednog od uhićenih mladića želi riješiti problem mirnim putem, ali Frane pokreće akciju oslobađanja...