The Adventures of Ichabod and Mr. Toad

Film se sastoji od dvije odvojene priče. Prva, "Vjetar u vrbama", prati ekscentričnog gospodina Žapca koji svojom neobuzdanom strašću prema automobilima dovodi svoje prijatelje, Jazavca, Štakora i Krticu, u niz komičnih i opasnih situacija. Druga priča, "Legenda o Sleepy Hollowu", prati učitelja Ichaboda Cranea koji stiže u zabačeno selo Sleepy Hollow, poznato po legendi o Bezglavom konjaniku. Ichabod se zaljubljuje u lijepu Katrinu Van Tassel, ali mora se suočiti s njezinim snažnim udvaračem Bromom Bonesom i vlastitim strahom od nadnaravnog.